Kohderyhmien avulla saat luotua listauksen asiakkaiden yhteyshenkilöistä, toiminto löytyy Asiakkuudenhallinta > Kohderyhmät.
Tässä ohjeessa mainitun Lue yhteyshenkilöt -toiminnon avulla voit ensin poimia listaan yhteyshenkilöt tarvittavilla rajauksilla:
https://doc.lemonsoft.eu/LemonNetHelp/#!Documents/kohderyhmnperustaminen.htm
Voit perustaa kohderyhmiin oman lajin, esimerkiksi "Tietojen päivitys" Asetukset Numerosarjat -ikkunassa:
Kohderyhmälle ei tarvitse antaa mitään perustietoja tms. Voit vain perustaa uuden kohderyhmän valittuun lajiin ja sitten valita Lue yhteyshenkilöt (Muokkaa > Lue yhteyshenkilöt).
Sen jälkeen voi listauksen viedä exceliin csv -muodossa Tiedosto > Vie tiedostoon (vaatii WIO -lisenssin), tämän ohjeen mukaisesti (Joukkokirjeet csv -muodossa):
https://doc.lemonsoft.eu/LemonNetHelp/#!Documents/massashkpostitjajoukkokirjeet.htm
Huomaa valita vienti-ikkunassa tiedostolle oikea pääte, eli .csv.
Vietyä tiedostoa voi muokata (säilytä sarakeotsikot, ne sarakkeet voi poistaa mitä tietoja ei haluta päivittää) ja päivittää yhteyshenkilöiden tiedot tuomalla tiedosto ohjelmaan suoraan Asiakasrekisteriin Numero -sanasta Tuo tiedostosta -toiminnolla.
Huom.
Asiakkaiden perustiedot saa vietyä exceliin csv-muodossa Asiakasrekisteristä Numero -sanasta Vie tiedostoon (vaatio WIO lisenssin), tarvittavia tietoja voi muokata ja tuoda takaisin sisään Tuo tiedostosta -toiminnolla.
Avainsanat: csv, yhteyshenkilöt, asiakasrekisteri, tietojen päivitys, vienti, vie tiedostoon, tuo tiedostosta, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot